Pärast 1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni Venemaal, on Punakaart haaranud Eestis võimu. Ka Palamuse ei jää punakaardi tegevusest puutumata. Kohalikel talumeestel tekib plaan koguda kokku usaldatavaid ümbruskonna mehi nii punavõimule kui ka lähenevatele sakslastele vastuhakuks. Eemale ei jää sellest ka Palamuse koolmeister oma pruudiga …
Sellest vähetuntud ajaperioodist Palamusel on loodud ainukordne heli-, valgus- ja püroetendus, kus kogu sündmustik antakse edasi ilma näitlejateta.
